Acquisition, conformité, visibilité en ligne : les articles qui aident les CGP, courtiers et cabinets financiers à construire un système digital qui fonctionne.
Beaucoup de CGP et de courtiers freinent leur communication digitale par crainte d'une sanction réglementaire. Cette prudence est légitime — mais elle coûte des clients. Il est possible de construire une présence en ligne solide et visible tout en respectant exactement les règles AMF et ORIAS. Voici comment.
AcquisitionLa recommandation reste le canal de premier contact dominant en gestion de patrimoine. Mais entre la recommandation et le premier rendez-vous, il se passe quelque chose que la plupart des CGP ne voient pas : le prospect vous cherche en ligne. Voici ce qu'il doit trouver.
ServiceUn site à la hauteur de votre cabinet : crédibilité institutionnelle, acquisition organique et prise de RDV automatisée.
Cas clientsLes projets que nous avons construits pour des acteurs du conseil financier, du family office et du B2B à forte composante de confiance.
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